Une entreprise britannique de sciences de la vie acquise par des investisseurs étrangers

La société Instem, cotée à Londres, a été privatisée dans le cadre d’un accord de 200 millions de livres sterling, marquant la deuxième entreprise britannique de sciences de la vie à être rachetée cette semaine par des acheteurs étrangers cherchant des opportunités de rachat bon marché au Royaume-Uni.

La société basée dans les Staffordshire, qui propose des services informatiques utilisés dans le développement de médicaments pour le marché mondial des sciences de la vie, a été acquise par le groupe français de capital-investissement Archimed SAS spécialisé dans le domaine de la santé pour 203 millions de livres sterling.

La société, qui emploie environ 500 personnes et possède un bureau aux États-Unis ainsi qu’une présence sur les marchés en Chine, en Inde, au Japon et en Suisse, a été introduite en bourse sur le marché AIM en 2010 à un prix de 204 pence par action.

Après avoir atteint un sommet de près de 900 pence à la fin de l’année dernière, Archimed SAS a fait une offre en espèces de 833 pence par action, soit 41% de plus que le cours de clôture d’Instem le mardi.

« L’offre d’Archimed SAS représente une évaluation attrayante et offre aux actionnaires la certitude d’un paiement en espèces dès aujourd’hui, tout en reflétant équitablement l’excellente qualité de l’entreprise, de ses collaborateurs et de ses perspectives d’avenir », a déclaré David Gare, le président d’Instem. « Sous la propriété privée d’Archimed SAS, sans les coûts et la réglementation d’une société cotée, Instem pourra poursuivre sa stratégie de croissance organique, tout en bénéficiant de l’expertise et des capitaux nécessaires pour accélérer son plan de croissance par acquisitions réussi. »

Instem est la deuxième entreprise britannique de sciences de la vie à être privatisée par un acheteur étranger en autant de jours, après qu’Abcam, basée à Cambridge, ait accepté une offre de 5,7 milliards de dollars du conglomérat technologique américain Danaher.

Abcam, fondée en 1998 et cotée à la bourse technologique Nasdaq de New York depuis 2020, a initié un examen stratégique après que le fondateur Jonathan Milner ait tenté sans succès de reprendre le contrôle de l’entreprise.

Milner, âgé de 58 ans, qui était directeur général d’Abcam jusqu’en 2014 et détenait une participation de 6,1%, cherchait à devenir président exécutif de l’entreprise et avait appelé à sa vente. Il a mis fin à son offre lorsque des acheteurs potentiels se sont intéressés à l’entreprise, qui a une valeur marchande de 3,5 milliards de dollars hors dette.

Abcam est un fournisseur mondial d’anticorps et d’autres produits pour environ 750 000 chercheurs dans les secteurs de la découverte de médicaments et des diagnostics en sciences de la vie.

Le groupe Danaher with a une valeur de marché de 190 milliards de dollars, et était l’un des plus de 20 acquéreurs potentiels qui sont apparus pendant l’examen stratégique d’Abcam.

Le mois prochain, la société de conception de puces basée à Cambridge, Arm, détenue par la société d’investissement japonaise SoftBank, retournera sur les marchés publics et choisira New York plutôt que Londres pour ce qui devrait être la plus importante introduction en bourse aux États-Unis depuis deux ans.

Points importants:

  • L’entreprise britannique Instem a été privatisée dans un accord de 200 millions de livres sterling.
  • La société a été acquise par le groupe de capital-investissement français Archimed SAS.
  • Instem fournit des services informatiques utilisés dans le développement de médicaments.
  • Archimed SAS a proposé une offre en espèces de 833 pence par action, soit 41% de plus que le cours de clôture d’Instem.
  • La privatisation d’Instem est la deuxième opération de ce type pour une entreprise britannique de sciences de la vie cette semaine.