Le nickel de Nouvelle-Calédonie, métal gagnant de la transition énergétique – Outre-mer la 1ère › Geeky News - 1

La hausse de la demande pousse les prix à leur plus haut niveau depuis février 2012. Trois producteurs métallurgiques et miniers calédoniens approvisionnent les sidérurgistes et les fabricants de batteries électriques. L’offre peine à suivre la demande. Les prix ont franchi le seuil des 22 000 $.

Le métal fait les gros titres de la presse économique. Et peu importe qu’il y ait maintenant « deux Nickels » ; le nickel historique, l’alliage de l’inox, et la poudre de « nouveau nickel », celle des batteries électriques qui contiennent en moyenne 50 à 60 kg de métal pur.

Le sentiment du marché reste optimiste compte tenu des fondamentaux solides et de nouvelles informations selon lesquelles le gouvernement indonésien pourrait introduire une taxe à l’exportation de 2 % sur les alliages de ferronickel pour l’acier inoxydable.

Mais c’est avec l’explosion des ventes de voitures électriques que le nickel est devenu le métal gagnant du London Metal Exchange.

Piles électriques 100% nickel (SAFT)


©Alain Jeannin

Le « métal du diable » est un favori des investisseurs, des commerçants et des groupes industriels. Son actualité médiatique est devenue quasi quotidienne. Projets miniers au Canada et en Finlande, méga centrale solaire pour l’énergie verte en Nouvelle-Calédonie, construction d’usines en Indonésie, transformation du secteur en Grèce…

Les constructeurs automobiles tentent de sécuriser leur approvisionnement, les sociétés minières multiplient les efforts pour livrer le précieux minerai nécessaire à la fabrication des batteries ainsi que le lithium et le cobalt.

Tesla est arrivé en Nouvelle-Calédonie. La société américaine joue le rôle de conseiller technique auprès de la grande usine du Sud (Prony Resources) et bénéficie d’un contrat d’approvisionnement à long terme.

L’usine de Caledonia appartient à un consortium local et international qui comprend le négociant suisse Trafigura, qui gère le commerce du nickel. Prony Resources produit une poudre intermédiaire de qualité batterie (NHC-MHP).

Produit intermédiaire en nickel de qualité batterie (NHC-MHP) produit en Nouvelle-Calédonie à Prony Resources


© Nicolas Fasquel

Le nickel est l’obsession du patron de Tesla. À l’été 2020, Elon Musk a proposé un « gros coup » à ceux qui pouvaient lui fournir du nickel de qualité batterie en grande quantité et produit de manière respectueuse de l’environnement. Les plantes de Nouvelle-Calédonie et d’Australie sont préférées.

La demande de nickel pour les automobiles devrait doubler en seulement une décennie avec l’essor de la mobilité électrique.

« Le rallye du nickel a commencé, le volume demandé a doublé cette semaine, avant un mouvement transitoire de baisse des prix après un recul des acheteurs dû à la hausse des prix », a déclaré le trader Marex Spectron qui poursuit : « Nous visons toujours un prix de 24 000 $ la tonne cette année.

LME

Cours des métaux industriels sur le London Metal Exchange (LME)


©Alain Jeannin

Les besoins sont d’autant plus grands que « les constructeurs automobiles ont tendance à préférer augmenter la part de nickel au détriment du cobalt », explique Daniel Brisemann de la Commerzbank aux Echos.

Côté industriel, BHP investit dans une mine géante en Tanzanie, des projets sont à l’étude au Canada, mais aussi au Cameroun et au Zimbabwe. En Grèce, les futurs repreneurs du groupe Larco ont annoncé qu’ils pourraient abandonner la production de ferronickel au profit de concentrés pour batteries électriques.

Leader français de la transition énergétique, Eramet prévoit de développer son important gisement indonésien de Weda Bay et de produire du nickel électrique pour la fabrication de batteries en partenariat avec le géant allemand de la chimie BASF. L’objectif est de livrer plus de 40 000 tonnes de nickel et 5 000 tonnes de cobalt d’ici trois à quatre ans.

Encore du nickel, et cette fois sous sa forme traditionnelle pour l’acier, dans les câbles en acier inoxydable du pont Queensferry en Ecosse, dans le plancher qui confine la radioactivité de Tchernobyl, pour les alliages spéciaux du Rafale ou dans les produits culinaires de la France fabricants Cristel ou De Buyer. Point commun? L’alliage de haute pureté a souvent été produit par la SLN, la filiale calédonienne du groupe Eramet, ou par KNS, la filiale de la SMSP et de Glencore.

Nickel

Caledonian Ferronickel Container (SLN-Eramet) pour l’inox chez Aperam en Belgique


©Alain Jeannin

La demande de nickel des industriels et des investisseurs a fait grimper les prix. Sur le London Metal Exchange (LME), la tonne a augmenté de plus de 7 % depuis le début de l’année et a dépassé les 22 000 $, son prix il y a dix ans. Selon les analystes du négociant Marex Spectron et de la banque australienne Macquarie, l’offre de nickel sera inférieure à la demande d’environ 50 000 tonnes cette année. A l’horizon, le métal sur le LME pourrait franchir le seuil des 23 000 puis 24 000 dollars la tonne.

Nickel

Stocks de nickel dans les entrepôts mondiaux du SHEFE, le marché des métaux de Shanghai


©Bloomberg/Marex Spectron

Nickel-LME 22 215 $/t +7,15 % hebdomadaire.

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