Ces 10 actions d'un secteur qui est un rempart du marché baissier ont un potentiel de hausse allant jusqu'à 30% - 1

En période d’incertitude, il peut être utile d’examiner ce qui s’est passé au cours d’autres cycles baissiers pour les actions.

Il est vrai que nous ne savons pas quand le marché boursier touchera le fond de ce cycle, ou s’il l’a déjà fait. Mais vous voudrez peut-être vous orienter vers un secteur qui s’est bien comporté lors des ralentissements précédents. Vous pourriez manquer une partie de la récupération, mais vous pourriez également réduire votre risque.

Alors, quels groupes d’actions se sont le mieux comportés d’un sommet du marché à un creux de marché baissier et de retour à de bons moments où de nouveaux sommets ont été établis ?

On pourrait se tourner vers la récession précédente, provoquée par la pandémie de coronavirus en 2020. Mais ce ralentissement du marché s’est rapidement inversé lorsque les investisseurs ont réalisé que la Réserve fédérale et le gouvernement fédéral fourniraient une relance sans précédent pour aider les consommateurs et les entreprises à survivre. Regardons plus loin en arrière.

C’est ce qui s’est passé avec le SPX du S&P 500,
+1,41%
alors record de clôture le 20 septembre 2018, jusqu’au creux de clôture du marché baissier de l’indice de référence le 24 décembre 2018, puis jusqu’au 23 avril 2019, date à laquelle il a recommencé à établir de nouveaux sommets historiques.

Le graphique montre les 11 secteurs du S&P 500, triés en fonction de leurs performances (hors dividendes) tout au long du cycle de marché baissier et de reprise 2018-2019, avec l’indice complet et les cotations continues du premier mois pour West Texas Crude Oil CL. 1,
+5,02%
au fond:

Changement de prix – cycle complet, du 20 septembre 2018 au 23 avril 2019

Changement de prix du creux du cycle le 24 décembre 2018 au nouveau sommet de clôture le 23 avril 2019

Variation des prix du sommet de clôture du 20 septembre 2018 au creux de clôture du cycle du 24 décembre 2018

Utilitaires

9%

11%

-2%

Services de communication

sept%

29%

-17%

Immobilier

sept%

19%

-dix%

Informatique

5%

37%

-23%

Consommation de base

3%

17%

-11%

Consommation discrétionnaire

2%

32%

-23%

Industriels

-1%

31%

-24%

Finances

-5%

23%

-23%

Matériaux

-5%

22%

-22%

Soins de santé

-sept%

8%

-14%

Énergie

-8%

27%

-28%

S&P 500

0%

25%

-20%

Pétrole brut WTI (NYM $/bbl.) Continu

-6%

56%

-40%

Source : FactSet

En résumé : le secteur des services publics a le moins baissé pendant le creux du marché baissier de 2018 et a le plus augmenté pendant tout le cycle.

Jusqu’à présent en 2022, voici comment les secteurs se sont comportés depuis le record de clôture du S&P 500 le 3 janvier jusqu’à la clôture du 6 juillet :

Changement de prix par rapport au record de clôture du S&P 500 le 3 janvier

Cours de clôture – 6 juillet 2022

Cours de clôture – 3 janvier 2022

Énergie

20%

522,60

435,83

Utilitaires

-1%

356.31

360.29

Consommation de base

-6%

758.08

804.55

Soins de santé

-sept%

1 513,46

1 627,82

Industriels

-17%

738.19

887,59

Matériaux

-18%

459,75

561,82

Immobilier

-19%

259.28

321.63

Finances

-20%

527,00

658.13

Informatique

-26%

2 276,11

3 086,75

Services de communication

-28%

193.09

268,97

Consommation discrétionnaire

-32%

1 121,30

1 655,17

S&P 500

-20%

3 845,08

4 796,56

Pétrole brut WTI (NYM $/bbl.) Continu

31%

$98.53

75,21 $

Le secteur de l’énergie s’en est le mieux tiré, aidé par la hausse de 31 % des prix du pétrole. Cependant, il a frappé son propre marché baissier au cours du mois dernier au milieu des craintes de récession et d’un recul du brut.

Mais le secteur des services publics a de nouveau brillé, tout en affichant un rendement du dividende annuel estimé pondéré de 3,13 %, sur la base des estimations consensuelles des analystes interrogés par FactSet.

Il y a quelque chose à dire pour être payé pour attendre un marché baissier, tout en recevant des dividendes qui vous mettent dans le noir alors que sept secteurs et l’ensemble de l’indice subissent des baisses à deux chiffres.

De Marc Hulbert : Les actions à dividendes sont un excellent investissement de lutte contre l’inflation que vous voulez maintenant dans votre coin

Un moyen facile d’investir dans l’espace est le Utilities Select Sector SPDR Fund XLU,
+0,05 %,
qui détient toutes les actions de ce secteur du S&P 500.

Dépistage du secteur « rempart »

Mais vous voudrez peut-être creuser dans les 29 actions du secteur des services publics du S&P 500. Ici, au 10 avec une majorité d' »achat » ou des notes équivalentes parmi les analystes interrogés par FactSet qui ont le plus grand potentiel de hausse implicite par les objectifs de prix consensuels :

Compagnie

Téléscripteur

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Cours de clôture – 6 juillet

Objectif de prix consensuel

Potentiel de hausse implicite sur 12 mois

Rendement du dividende

AES Corp.

AES,
+2,52%

86%

$21.04

$27.41

30%

3,00 %

Constellation Energy Corp.

CEG,
+4,62%

87%

56,76 $

70,07 $

23%

0,99 %

FirstEnergy Corp.

FÉ,
-0,19%

53%

37,44 $

$46.16

23%

4,17%

Edison International

AXE,
+1,13%

53%

62,25 $

74,87 $

20%

4,50 %

Groupe d’entreprises de la fonction publique inc.

CHEVILLE,
-0.35%

64%

62,98 $

74,89 $

19%

3,43 %

Énergie Sempra

SRE,
+0,39%

65%

147,46 $

173,56 $

18%

3,11 %

PPL Corp.

PPL,
+0,50 %

53%

27,05 $

30,73 $

14%

3,33 %

American Electric Power Co. Inc.

AEP,
-0,22%

69%

94,80 $

107,43 $

13%

3,29 %

NextEra Energy Inc.

NÉE,
+1,03%

65%

79,57 $

$90.06

13%

2,14 %

Centre Point Énergie Inc.

CNP,
+0,44%

80%

$29.34

32,97 $

12%

2,32 %

Source : FactSet

Cliquez sur les tickers pour en savoir plus sur chaque entreprise.

Un moyen simple de commencer des recherches plus approfondies, si vous êtes intéressé par l’une des actions, est d’utiliser la page du ticker MarketWatch. Cliquez ici pour le guide de Tomi Kilgore sur cette formidable ressource gratuite.

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