Le marché boursier, choqué par les changements de politique de la Réserve fédérale pour lutter contre l’inflation, a été encorné cette année, les sociétés de croissance et de technologie portant le poids des plus fortes baisses. Les actions à dividendes, en revanche, ont en fait augmenté.
Vous trouverez ci-dessous un écran des composants de l’indice S&P 500 High Yield qui devraient augmenter le plus leurs versements de dividendes trimestriels au cours des deux prochaines années. Les rendements de dividendes actuels ne sont pas nécessairement très élevés. Mais une augmentation rapide des paiements peut être de bon augure pour la performance globale, car les augmentations impliquent des tendances de trésorerie saines.
Tout d’abord, consultez cette comparaison des rendements totaux (dividendes réinvestis) pour le SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF SPYD
et le SPDR S&P 500 ETF SPY
:
Ensemble de faits
Cette performance pour le groupe à dividendes élevés – un rendement total de 3,5 % cette année jusqu’au 24 mai – a été tout simplement époustouflante si l’on considère que le S&P 500 a chuté de 17,1 %.
Composantes de l’indice à haut rendement
À partir du S&P 500 SPX complet,
Les indices S&P Dow Jones réduisent la liste à 80 actions avec les rendements de dividendes indiqués les plus élevés pour les 12 prochains mois. L’indice High Yield est rééquilibré semestriellement.
Cliquez ici pour obtenir la description de l’indice S&P 500 High Yield par les indices S&P Dow Jones, puis cliquez sur la fiche d’information et la méthodologie pour plus d’informations.
Dépistage des actions à dividendes
Les composantes de l’indice S&P 500 High Yield ont des rendements en dividendes allant de 1,98 % (Baker Hughes Co. BKR
) à 8,42 % (Lumen Technologies Inc. LUMN.
(Lumen était connue sous le nom de CenturyLink jusqu’à ce qu’elle soit renommée en septembre 2020. La société a réduit son versement de dividendes de plus de 50 % en février 2019, ce qui montre que les investisseurs doivent approfondir leurs recherches, surtout si une action a un courant très élevé. rendement).
En comparaison, le S&P 500 a un rendement en dividendes pondéré de 1,63 %, selon FactSet.
Hausse des dividendes attendue la plus élevée
Voici les 15 sociétés de l’indice S&P 500 High Yield qui devraient augmenter le plus leurs versements de dividendes annuels jusqu’en 2024, sur la base d’estimations consensuelles parmi les analystes interrogés par FactSet :
|
Société |
Téléscripteur | Rendement du dividende actuel | Taux de dividende annuel actuel | Dividende estimé – 2023 | Dividende estimé – 2024 | Hausse estimée du dividende sur deux ans |
|
Ressources EOG Inc. |
EOG |
2,32 % |
3,00 $ |
3,09 $ |
5,72 $ |
47,6 % |
|
PPL Corp. |
LPP |
2,68 % |
0,80 $ |
1,03 $ |
1,10 $ |
27,0 % |
|
M&T Bank Corp. |
VTT |
2,84 % |
4,80 $ |
5,34 $ |
$6.27 |
23,5 % |
|
Régions Financial Corp. |
RF |
3,33% |
0,68 $ |
0,79 $ |
0,87 $ |
22,3 % |
|
Groupe Omnicom inc. |
MOC |
4,03 % |
2,80 $ |
3,18 $ |
3,51 $ |
20,3 % |
|
Baker Hughes Company Classe A |
BKR |
1,98 % |
0,72 $ |
0,78 $ |
0,89 $ |
18,9 % |
|
Amgen inc. |
AMGN |
3,08 % |
7,76 $ |
8,32 $ |
9,52 $ |
18,5 % |
|
PrInc.ipal Financial Group Inc. |
PFG |
3,64 % |
2,56 $ |
$2.82 |
3,10 $ |
17,5 % |
|
Groupe Financier Citizens Inc. |
CFG |
4,03 % |
1,56 $ |
1,72 $ |
1,88 $ |
17,0 % |
|
Well Tower Inc. |
BIEN |
2,76 % |
$2.44 |
2,64 $ |
2,92 $ |
16,4 % |
|
Viatris inc. |
VTR |
4,16 % |
0,48 $ |
0,50 $ |
0,57 $ |
15,8 % |
|
ventes inc. |
magnétoscope |
3,20 % |
1,80 $ |
1,98 $ |
$2.13 |
15,5 % |
|
Huntington Bancshares Inc. |
HBAN |
4,62 % |
0,62 $ |
0,67 $ |
0,73 $ |
15,4 % |
|
Groupe Altria inc. |
MO |
6,80 % |
3,60 $ |
3,98 $ |
4,25 $ |
15,3 % |
|
Citigroup Inc. |
C |
3,87 % |
$2.04 |
2,20 $ |
2,40 $ |
15,1 % |
|
Source : FactSet |
||||||
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Un regard rétrospectif sur les cinq dernières années montre que trois des sociétés ci-dessus ont réduit leurs dividendes :
-
PPL Corp. PPL
réduit ses versements de 52 % en février.
-
Welltower Inc. PUITS
a baissé son dividende de 30 % en août 2020.
-
Ventas inc. magnétoscope
réduit son dividende de 43 % en août 2020.
Rendements de dividendes actuels les plus élevés
Ces 15 sociétés de l’indice S&P High Yield Dividend ont les rendements en dividendes les plus élevés. D’après les estimations consensuelles des versements jusqu’en 2024, deux devraient réduire leurs dividendes :
|
Société |
Téléscripteur | Rendement du dividende actuel | Taux de dividende annuel actuel | Dividende estimé – 2023 | Dividende estimé – 2024 | Hausse estimée du dividende sur deux ans |
|
Lumen Technologies, Inc. |
LUMN |
8,42 % |
1,00 $ |
0,88 $ |
0,91 $ |
-10,3% |
|
Groupe Altria inc. |
MO |
6,80 % |
3,60 $ |
3,98 $ |
4,25 $ |
15,3 % |
|
Groupe Immobilier Simon Inc. |
GPS |
6,31% |
6,80 $ |
7,14 $ |
7,48 $ |
9,0 % |
|
Fiducie immobilière Vornado |
VNO |
6,25 % |
$2.12 |
2,27 $ |
2,30 $ |
8,0 % |
|
ONEOK inc. |
OKE |
5,87 % |
3,74 $ |
3,82 $ |
3,94 $ |
5,0 % |
|
Kinder Morgan Inc. Classe P |
KMI |
5,80 % |
1,11 $ |
1,15 $ |
1,20 $ |
7,2 % |
|
AT&T Inc. |
T-US |
5,25 % |
1,11 $ |
1,11 $ |
1,07 $ |
-3,5% |
|
Verizon Communications Inc. |
VZ |
5,05 % |
2,56 $ |
2,64 $ |
2,70 $ |
5,0 % |
|
International Business Machines Corp. |
IBM |
4,93 % |
6,60 $ |
7,03 $ |
7,13 $ |
7,5 % |
|
Marques Newell Inc. |
NWL |
4,89 % |
0,92 $ |
0,92 $ |
0,93 $ |
0,7 % |
|
Iron Mountain inc. |
MII |
4,82 % |
2,47 $ |
2,55 $ |
2,64 $ |
6,1 % |
|
Financière Prudentielle Inc. |
PRU |
4,76 % |
4,80 $ |
5,10 $ |
5,45 $ |
11,9 % |
|
Williams Cos. Inc. |
WMB |
4,69 % |
1,70 $ |
1,78 $ |
1,86 $ |
8,7 % |
|
Philip Morris International Inc. |
PM |
4,69 % |
5,00 $ |
5,26 $ |
5,45 $ |
8,2 % |
|
Huntington Bancshares Inc. |
HBAN |
4,62 % |
0,62 $ |
0,67 $ |
0,73 $ |
15,4 % |
|
Source : MarketWatch |
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Ainsi, deux des actions les plus rémunératrices de l’indice S&P 500 High Yield devraient réduire les paiements. Au cours des cinq dernières années, ces sociétés ont baissé leurs dividendes :
-
Lumen Technologies, sous son ancien nom, CenturyLink, a réduit son dividende de 54 % en février 2019.
-
Groupe Immobilier Simon Inc. SPG
a baissé son dividende de 38 % en juin 2020.
-
Vornado Realty Trust VNO
a récemment réduit son versement en juin 2020, de 19 %.
-
AT&T Inc. T
a réduit son dividende de 47% en mars, dans le cadre de sa scission de WarnerMedia.
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